В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний город Земли служит оплотом для уцелевших, но за его стенами простираются опасные Потерянные земли, где правят дикие силы природы и тёмные существа. Именно туда по тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис – женщина, чьи способности могут стать ключом к спасению или гибели того немногого, что осталось от человечества. Её сопровождает проводник Бойс, знающий тропы и ловушки этих негостеприимных земель. Вместе они должны найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием на прочность: за каждым поворотом героев подстерегают порождения тьмы, а безжалостная армия крестоносцев, преследующая их по пятам, готова на всё, чтобы заполучить источник силы для своих целей. Серая Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, ведь доверие в этом мире – редкий и хрупкий ресурс. По мере приближения к цели они узнают, что источник силы таит в себе не только возможность спасения, но и угрозу, способную изменить саму суть человеческой природы. Время становится их главным врагом, а полная Луна на горизонте напоминает о неминуемой развязке, где каждый выбор может определить судьбу мира.