В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где разворачивается драма известного драматурга, внезапно оказавшегося на грани профессионального и личного краха. Его новая пьеса, уже готовая к постановке, неожиданно объявляется антисоветской, что влечет за собой немедленную отмену спектакля и исключение из Союза литераторов. Этот удар судьбы не только лишает его положения в обществе, но и ставит под угрозу все его творческие планы. Именно в этот сложный период жизни он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, заставляя искать утешения в мечтах о другой жизни. Их случайное знакомство быстро перерастает в нечто большее, становясь для обоих глотком свежего воздуха в атмосфере всеобщего страха и подозрительности.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, чьи характеры и поступки получают художественное осмысление. Особое место в повествовании занимает таинственный Воланд – мистический персонаж, наделенный необычайной проницательностью и властью над событиями. Прообразом для него послужил загадочный иностранец, чьи философские беседы и неординарное поведение произвели на автора неизгладимое впечатление. Через образ Воланда драматург исследует тему справедливости и возмездия, проводя параллели с окружающей его действительностью. По мере развития сюжета границы между созданным миром и реальностью начинают стираться, а персонажи обретают удивительную самостоятельность, влияя на судьбы тех, кто стал их прототипами.